Conseil en investissement
BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS, TOUT EN RESTANT MAÎTRE DE VOS DECISIONS
"J’ai besoin d’être informé et conseillé pour prendre des décisions éclairées."
Vous souhaitez saisir des opportunités d’investissement de manière autonome tout en bénéficiant régulièrement de nos conseils ? Le conseil en investissement vous permet de conserver une entière autonomie dans vos décisions d’investissement, tout en bénéficiant des conseils de nos experts adaptés à votre profil.
Le conseil peut prendre plusieurs formes :
• Allocation d’actifs : nous analysons votre portefeuille dans sa globalité, en tenant compte de votre appétit aux risques, afin de décider de la stratégie de répartition de vos actifs financiers ;
• Recommandations : une fois que nous avons défini ensemble l’allocation d’actifs stratégique qui vous correspond le mieux, nous vous accompagnons pour construire votre portefeuille et vous donnons des conseils fondés sur nos vues et convictions sur le marché ;
• Suivi des positions et des risques : nous vous tenons informé de la performance de votre portefeuille et recommandons des solutions et arbitrages adaptés aux évolutions du marché et à votre profil de risque.
En fonction de vos besoins et de votre profil, notre conseiller en investissement et votre banquier patrimonial s’entretiennent périodiquement avec vous sur l’évolution des marchés financiers et vous suggèrent de potentiels ajustements de votre portefeuille.