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Fusions & Acquisitions (M&A)

Nous vous conseillons dans vos opérations stratégiques de transformation ou de croissance externe.

Nos services couvrent :

Les +
  • Analyse stratégique : identification des cibles ou des repreneurs, étude de marché, due diligence
  • Évaluation financière : valorisation d’entreprise, modélisation, analyse des synergies
  • Structuration juridique et fiscale : montage de l’opération, optimisation des flux
  • Négociation et closing : accompagnement dans les discussions, rédaction des accords, sécurisation des engagements
  • Post-closing : intégration opérationnelle, suivi des indicateurs de performance, gouvernance

1. Présentation

Conseil complet pour les opérations de croissance externe, cession, levée de fonds, restructuration capitalistique et transmissions familiales.

2. Nos domaines d’intervention

  • Recherche d’investisseurs & repreneurs
  • Roadshows & processus compétitifs
  • Négociation & closing
  • Évaluations d’entreprise (DCF, comparables, patrimonial)
  • Structuration : LBO, MBO, OBO
  • Coordination des audits (juridique, fiscal, comptable)

3. Notre méthode

  • Diagnostic stratégique
  • Structuration du montage
  • Valorisation & documentation
  • Mise en relation investisseurs
  • Exécution & intégration post‑closing

4. Livrables

  • Teaser investisseur
  • Info Memo
  • Modèles financiers
  • Term sheet
  • Dossiers d’audit

5. Pour qui ?

  • PME / ETI en croissance
  • Groupes familiaux en cession ou transmission
  • Fonds d’investissement
  • Acquéreurs stratégiques
  • Filiales de groupes internationaux

6. Ajouté

  • Section “Nos opérations récentes”
  • Infographies sur les types de montages (LBO, MBO…)